作者：Liron Shapira

撰稿：Alex Liu，远见新闻

Farcaster 是一款适用于 Twitter 的 Web3 版本，它据称以 10 亿美元的价格收购了 Twitter 约 1.5 亿美元。

Dune Analytics 显示 Farcaster 拥有 4.5 万每日活跃用户。这个数字并不出众，在社交类别中甚至还算是不值一提。更何况，这个数字更是垃圾机器人注水后的。

Farcaster 拥有约 5,000 DAU（每日活跃用户）

我认为 Farcaster 的 DAU 在 50 到 5,000 之间，而不是像 Dune Analytics 那样提供 45,000。

Farcaster官方客户端有一个公共API端点可以「获取所有强力徽章用户」，这些用户大致对应真实的非垃圾DAU。该API返回数据是—— 4,387个用户。

争夺以每个用户超过20万美元的估值来评价一个社交网络😂

用户主要在 Farcaster 上发布什么启动内容？

假设阅读一个以加密货币为主题的 Discord 服务器，但重新设计界面，使其看起来像阅读 Twitter。这就是浏览 Farcaster 的莫里斯感受。

所有内容部分来自真实用户，部分来自使用Generic AI的垃圾机器人。

有独特的特色吗？人们指出Farcaster有一个令人惊叹的功能，名为“Frames”，它的工作方式类似于Facebook在2007年推出并几年后淘汰的画布功能。

我想简单问一下：有什么好看的用法吗？

让我们看看@dwr（Farcaster 开发者）在这个话题上有什么观点：

提问：在 Farcaster 上构建最酷的应用程序是什么？

回答：我平等地爱所有人民。

Farcaster 符合 Web3 精神吗？

a16z 的 Chris Dixon 说：在 Web3 中，你不是租赁，而是拥有。

Farcaster：用户必须向 Farcaster 支付「租金」来存储他们的数据 – 就目前而言，每 5,000 条帖子大约花费价值 7 美元的 ETH。如果用户不想支付，那么他们的旧帖子将他们发布新帖子时被删除。

Farcaster用户数量下跌却获1.5亿美元融资，VC给LP做的融资是吗？

为什么像a16z一样冒险投资公司（VCs）会认为，对于一个活跃用户基数与一小部分众Discord服务器相当的投资，10亿美元是一个吸引人的估值？

我们是不是又突然进入了另一个加密货币泡沫，而我们再次成为纸上谈兵的独角兽？

我认为有3种解释：

  • 它就像 Clubhouse

2021年，a16z 将 Clubhouse 的估值为 40 亿美元。那次投注没有成功，但它的逻辑是有道理的。

社交平台的估值可能增长到1000亿美元以上。如果VC看到10%这样的退出机会，访问者证明10亿美元以上的估值是合理的。

与2021年初Clubhouse拥有的受众量相比，Farcaster只有0.1%，当时Clubhouse的估值为40亿美元，而这是一个极其风险的估值。

我认为，真正的原因更加暗淡……

  • 加密货币VCs拿走了LP的钱，不想退还

如果VCs仍然有LP资本可以部署，而他们“投入了1.5亿美元”而不是退还，这意味着投资者将接受额外的2000～3000万美元的管理费。

每年 2% 费用 × 10 年是 20%。

  • Web3领域就像伯尼的周末

首先，我们都意识到「Web3」是一个逻辑上存在冲突的想法。

但那些浪费了数十年的VC们不愿意承认，并因此被起诉。

Farcaster 联合国一直在保持着这种幌子。如果你用力眯起眼睛，你就会看见一个 Web3 的实例

Farcaster用户数量下跌却获1.5亿美元融资，VC给LP做的融资是吗？

Farcaster 的卖点是，它的作用就像 RSS 一样，能开放网络上实现互操作的微博功能。

在我看来，这是一个值得探索的想法。尽管像 Mastodon 一样的类似想法并没有对 Twitter 造成太大的威胁。

让我们拭目以待🍿

我认为 Farcaster 成立 40 年以来，团队、执行力和吸引力都是基于此。

而本文的重点是，在甚至还没有找到实现 50 万 DAU 的路径之前，就将估值定为 10 亿美元以上是如此不合理，以至于 VC 有些不对劲 —— 它们在诈骗，或者单纯是无能。

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