奢侈运动鞋品牌 Golden Goose 宣布计划于 6 月在米兰证券交易所上市，这是意大利一年多以来规模最大的首次公开募股 (IPO)。Golden Goose 以其每双售价约 500 欧元（540 美元）的高端运动鞋而闻名，其上市正值欧洲 IPO 市场复苏之际。
估值和 IPO 条款
Golden Goose 于 2020 年被私募股权公司 Permira 收购时估值为 13 亿欧元，目前尚未公布其 IPO 的具体条款。细节将在上市日期临近时公布。首席执行官 Silvio Campara 表示，此次上市旨在吸引高级投资者和人才，他强调了上市的战略优势。
募集资金结构及用途
此次 IPO 将包括现有股份和价值 1 亿欧元的新股，目标是流通股至少占已发行股本的 25%。此次发行所得将用于加强 Golden Goose 的资本结构并减少债务，从而为公司进一步增长和稳定做好准备。
Golden Goose 于 2000 年在威尼斯成立，以其带有五角星标志的独特运动鞋而闻名。虽然运动鞋仍然是其业务的核心，但该公司计划扩大其成衣和配饰类别。由于 70% 的客户群为女性，该品牌认为配饰领域（尤其是包袋）具有巨大的增长潜力。
Campara 还强调了该公司加强其在新兴市场影响力的雄心，这些市场拥有更年轻的人口结构和巨大的增长潜力。专注于扩大地域范围和实现产品线多样化是 Golden Goose 增强其市场地位的更广泛战略的一部分。
Golden Goose 的财务表现强劲，去年净收入达到 5.87 亿欧元，2023 年调整后核心利润为 2 亿欧元，较上年增长 19%。过去四年间，该公司门店数量翻倍，收入增加，并收购了部分供应商，巩固了其供应链和运营能力。
与 Moncler 和市场情绪的比较
Permira 的目标是让 Golden Goose 的估值倍数与奢侈服装集团 Moncler 相近。根据伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的数据，预计未来几个月 Moncler 的企业价值将达到其核心利润的 12 倍左右。这一对比凸显了人们对 Golden Goose 上市后市场表现的高度期待。
此次 IPO 将吸引大型金融机构的参与，其中美国银行、摩根大通、Mediobanca 和瑞银将担任联席全球协调人和联席账簿管理人。此外，法国巴黎银行、花旗集团和联合信贷银行将担任联席账簿管理人，而 Lazard 将担任 Golden Goose 的财务顾问。这个强大的金融合作伙伴联盟反映了对该品牌公开市场首次亮相的浓厚兴趣和信心。
尽管奢侈品需求放缓的大背景，Golden Goose 仍有望利用其高端市场。迎合高端消费者的公司通常比针对有抱负的买家的公司表现更好。Golden Goose 对奢侈品市场的关注及其战略扩张计划预计将推动持续增长和投资者兴趣。
Golden Goose 即将在米兰证券交易所上市，这对该奢侈运动鞋品牌来说是一个重要的里程碑。凭借强劲的财务业绩、战略扩张计划以及领先金融机构的大力支持，该公司完全有能力吸引高级投资者并实现大幅增长。成功上市不仅将增强 Golden Goose 的资本结构，还将提升其市场影响力，为未来的创新和市场扩张铺平道路。
资讯来源：由a0资讯编译自THECOINREPUBLIC。版权归作者A0资讯所有，未经许可，不得转载
