持有 Ensign Group (ENSG) 股票的令人信服的理由

Ensign Group, Inc. (ENSG Quick Quote – ) 受益于稳健的分部贡献、医疗设施收购和稳健的财务状况。2024 年的积极业务前景增强了投资者对该股的信心。

Zacks 排名和价格表现

目前,Ensign Group 的 Zacks 评级为 #3(持有)。

该股过去一年上涨了31.7%。

Zacks 投资研究
图片来源:Zacks Investment Research

强劲的增长前景

Zacks 对 Ensign Group 2024 年收益的预测为每股 5.39 美元,比去年同期增长 13%,而收入预测为 41 亿美元,比去年同期实际增长 11%。

2025 年收益的普遍预期为每股 5.91 美元,较 2024 年的预期增长 9.6%。收入的普遍预期为 45 亿美元,较 2024 年的预期增长 9.4%。

北向估值修订

过去 30 天内,Zacks 对 2024 年收益的一致预期已上调 0.2%。

令人印象深刻的惊喜历史

ENSG 的收益在过去四个季度中每个季度都超出预期,平均意外率为 1.25%。

稳健的股本回报率

Ensign Group 的股本回报率为 19.1%,而同期的股本回报率为负 13.8%,这证明了其在股东资金利用方面的高效性。

2024 年前景乐观

ENSG 预计 2024 年收入将在 41.3 亿至 41.7 亿美元之间,中间值较 2023 年报告数字增长 11.3%。

调整后每股收益预计在 5.29 美元至 5.47 美元之间。预期中值表明,与 2023 年报告的数字相比,增长 13%。

关键业务利好

过去十年,Ensign Group 的营收复合年增长率为 16.3%。今年第一季度,受服务收入增长的推动,该指标同比增长 13.9%。

Ensign Group 的技术服务部门提供技术护理、老年生活服务、物理、职业和语言治疗以及其他康复和医疗保健服务。美国人口老龄化预计将维持对老年生活服务的高需求,而对帮助个人恢复日常活动的有效康复服务的需求为 ENSG 提供了强大的增长机会。

除了技术服务部门的贡献外,Standard Bearer 部门还代表了 Ensign Group 不断增长的房地产投资组合。该部门与医疗保健运营商签订了三重净租赁协议,以租赁 ENSG 收购的急性后期护理物业。

Ensign Group 积极推行无机增长战略,主要通过设施收购。每次收购都会增强公司的能力并扩大其在全国的影响力。这些收购还使 ENSG 能够与每个设施的熟练护理人员密切合作,从而获得对美国各个社区的宝贵见解。

这些扩张举措大大拓展了 Ensign Group 的医疗保健业务组合,目前该组合包括 13 个州的 310 家医疗保健机构,以及 29 家老年生活机构。该公司还拥有 119 项房地产资产。

保持稳健的财务状况对于支持持续增长的投资至关重要。Ensign Group 拥有不断增长的现金储备和良好的现金产生能力。这种强大的财务基础使公司能够战略性地投资其业务,以及参与股票回购和股息支付。ENSG 二十多年来一直持续支付股息。其股息收益率为 0.21%,与行业平均水平 0.17% 相比更为有利。

Ensign Group 还受益于杠杆率的改善。第一季度末,其总债务与总资本之比为 8.6%,远低于行业平均水平 82.3%。

值得考虑的股票

该领域一些排名较好的股票是 Tenet Healthcare Corporation (THC Quick Quote – )、Alcon Inc. (ALC Quick Quote – ) 和 LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT Quick Quote – )。虽然 Tenet Healthcare 拥有 Zacks 排名第 1(强力买入),但 Alcon 和 LeMaitre Vascular 目前拥有 Zacks 排名第 2(买入)。您可以看到。

Tenet Healthcare 的收益在过去四个季度中均超过预期,平均意外率为 56.50%。Zacks 对 THC 2024 年收益的一致预期表明,该收益较上年同期增长 20.6%。过去 30 天内,对 THC 2024 年收益的一致预期上涨了 36.9%。

在过去四个季度中,爱尔康的利润有三个季度超出预期,有一次低于预期,平均意外率为 5.27%。Zacks 对 ALC 2024 年收益的普遍预期显示增长 11.3%,而对收入的普遍预期显示与去年同期相比增长 6.2%。过去 60 天里,对 ALC 2024 年收益的普遍预期上涨了 0.3%。

LeMaitre Vascular 的收益在过去四个季度中均超出预期,平均意外率为 10.12%。Zacks 对 LMAT 2024 年收益的一致预期表明其增长了 28.2%,而对收入的一致预期表明其比去年同期增长了 11.3%。过去 30 天内,LMAT 2024 年收益的一致预期上涨了 5.5%。

过去一年,Tenet Healthcare、Alcon 和 LeMaitre Vascular 的股价分别上涨了 91.4%、13.2% 和 27.8%。

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