1 月至 3 月,有 25 家专注于加密的风险投资和对冲基金进入市场,这是自 2021 年第二季度以来最多的一次。 彭博社参考加密货币基金研究的数据报道了这一点。
2024年,新成立的基金和组织的数量几乎是已关闭的基金和组织数量的两倍。 在2023年熊市期间,这一比例几乎保持不变。
CCData 研究主管约书亚·德沃斯 (Joshua de Vos) 表示,对冲基金三箭资本 (Three Arrows Capital) 和阿拉米达研究公司 (Alameda Research) 的失败为市场复苏期间新参与者的进入打开了大门。 他指出,“幸存”的组织实现了两位数和三位数的回报。
德沃斯补充道:“鉴于加密的周期性,新的加密货币基金很可能会出现,以帮助填补一些公司留下的空白,并带来新的机会。”
根据 Galaxy VisionTrack 的数据,专用加密货币对冲基金的整体市场从 1 月初的 163 亿美元增长到 3 月底的 210 亿美元。
在新的投资机构中,记者强调:
- Frachtis,由 Chorus One 首席执行官泽维尔·米根 (Xavier Migan) 创作;
- 来自风险投资公司Paradigm Casey Caruso前合伙人的拓扑;
- Nazare Venture 来自 Orchid Labs 初创公司创始人 Stephen Waterhouse。
竞争加剧
VisionTrack 的数据主管 Bailey York 强调,第一季度是“许多积极管理的筹款策略的好时机”。
然而,目前新基金的推出率明显低于2017年“复兴”时期,当时平均每三个月就有73家新机构推出。
自 2024 年初以来,已记录了 631 笔风险交易,总额达 26.2 亿美元。去年同期,初创公司在 781 轮融资中筹集了 29 亿美元。
2021 年第一季度,这一数字达到 72 亿美元,交易量达 817 笔。
加密货币投资基金的复苏很大程度上是由于1月份在美国推出现货比特币ETF以及5月份批准了基于以太坊的类似产品的申请。
“加密货币对冲基金的发行量可能会比几年前有所下跌。 部分原因是加密货币 ETF 已经吸收了部分市场,”加密货币基金研究首席执行官 Josh Gnaizda 解释道。
Frachtis创始人强调,基金“筹集资金仍然相当困难”。 据他介绍,市场上准备投资的新玩家并不多。
然而,Nazare Venture 的 Waterhouse 不同意他的结论:
“我想说,从 2014 年到 2016 年,当我在 Pantera 时,筹集资金变得更加困难。 当时的主要问题是:“这有意义吗?” 现在问题完全不同了:“接下来实际上会发生什么,有什么大不了的?”
让我们提醒您,根据 CoinShares 的数据,截至 5 月 11 日至 5 月 17 日当周,加密货币投资产品的流入金额为 9.32 亿美元。
截至 2024 年第一季度末,对冲基金 Millennium Management 拥有价值 19.4 亿美元的现货比特币 ETF。
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